О чувствах к Юрию, внутренних противоречиях и внешних обстоятельствах – идет речь в найденном дневнике, который сама Галина считала «неотправленными Юрию письмами».

Наталья – единственная дочь Галины. Во время учебы в Уфимском училище искусств она знакомится с Юрием Малюшиным – студентом отделения вокального искусства. Они начинают встречаться, но через некоторое время выясняется, что у Юрия есть и другие девушки.
На каникулах Наталья подрабатывает на почтовом отделении, ненавидит лето и считает дни до поездки в Курган к двоюродной сестре, чтобы отвлечься от мыслей о Юрии. Она делает домашние задания, ходит в кино, слушает голос Юрия на магнитофонной пленке, подбирает котенка на улице и называет его Кузей.
Юрия забирают в Советскую Армию, Наталья ждет его возвращения и писем. В 1981 году она поступает в Уфимский институт искусств, через год встречает своего будущего первого мужа, у них рождается дочь Анастасия. В 1984 году она выходит замуж второй раз, у них рождается сын Леонид.